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A Eneva anunciou nesta segunda-feira (31) a conclusão da venda da usina termelétrica Pecém II, no Ceará, para a Diamante Geração. A operação, anunciada em março, foi concluída com enterprise value de R$ 839,2 milhões.
O fechamento da transação transfere para a Diamante 100% das ações da Pecém II, que possui 365 megawatts (MW) de capacidade instalada. Segundo a Eneva, o preço pago pela compradora no fechamento foi de R$ 748,4 milhões.
O acordo prevê ainda uma parcela contingente de até R$ 149 milhões, que será atualizada nos termos do contrato. A venda foi anunciada em primeira mão em março pela CNN.
O pagamento está condicionado à eventual antecipação do início dos contratos de reserva de capacidade da usina referentes ao Leilão de Reserva de Capacidade (LRCap) de 2026.
A operação consolida sob a Diamante as duas térmicas a carvão instaladas no complexo do Pecém. A companhia já havia adquirido Pecém I, ativo que anteriormente pertencia à EDP. Pecém I e Pecém II foram originalmente concebidas para operar de forma integrada e compartilham estruturas do complexo, entre elas a esteira utilizada para transportar carvão a partir do porto.
Segundo o presidente do conselho da Diamante, Jorge Nemr, essa complementaridade entre os ativos foi um dos principais fundamentos da operação.
“Pecém II é um ativo que tem um valor estratégico particular para a Diamante porque complementa Pecém I. São usinas concebidas de forma integrada, com infraestrutura compartilhada, e a consolidação permite extrair sinergias que não estariam disponíveis da mesma forma para outro operador. O racional da operação está justamente em aumentar a eficiência e a competitividade do complexo como um todo”, afirmou Nemr.
Além das sinergias operacionais, a aquisição também acrescenta à Diamante um ativo com receitas contratadas no longo prazo. Pecém II possui contratos de venda de energia vigentes até 2028 e garantiu novos contratos no Leilão de Reserva de Capacidade (LRCap) de 2026, com início de fornecimento previsto para 2031 e prazo de dez anos.
Para a Eneva, a venda faz parte de uma estratégia de reciclagem de portfólio e levantamento de capital para fazer frente a um ciclo de investimentos, já que a empresa foi uma das principais vencedoras do leilão de capacidade
Na época do anúncio da operação, em março, as empresas celebraram com a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, um termo de cessão de um contrato de área no complexo industrial de Pecém.
Assim, elas passaram a ter o direito de implantação de um terminal de importação, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito no local, com capacidade de escoamento de gás de até 14 milhões de metros cúbicos por dia. O terminal permitirá à companhia o desenvolvimento de um polo no Ceará, que suprirá o gás necessário ao atendimento de duas usinas.
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por robsonrodrigues.
